优先关注AI应用层投资机遇

开利财经| 2023-04-27 10:10:13

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昨日大盘全天震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌。截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。北向资金昨日全天净买入7.51亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.68%，纳指涨0.47%，标普500指数跌0.39%。

在今日的券商晨会上，华泰证券认为，商用车2023年将迎来复苏，看好龙头企业盈利恢复；中金公司认为，建议优先关注应AI用层投资机遇；中信证券认为，导热材料AI发展推动产业升级，自主可控崛起。

中金公司：建议优先关注应AI用层投资机遇

中金公司认为，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。因此持续看多AI，并在应用、算力、模型三层中建议投资者优先关注应用层投资机遇。

华泰证券：商用车2023年将迎来复苏看好龙头企业盈利恢复

华泰证券表示，在上海车展和五一节前购车旺季的利好下，4-5月乘用车市场的观望需求有望转化为实际成交，带动销量提升；在智能化、电动化发展的大趋势下，中国制造将同步发力国产化和海外市场开拓。持续关注：传统零部件自主可控；技术突破带动产业成长；800V高压等具备领先优势的子领域。商用车2023年将迎来复苏，看好龙头企业盈利恢复。

中信证券：导热材料AI发展推动产业升级，自主可控崛起

中信证券认为，AI领域对算力的需求不断提高，推动了以Chiplet为代表的先进封装技术的快速发展，提升高性能导热材料需求来满足散热需求；下游终端应用领域的发展也带动了导热材料的需求增加。由于自主可控的空间广阔，国内企业有望在这一领域实现技术突破和产业升级，成为全球市场的竞争者。在AI智能叠加新消费领域产业升级带来的导热材料革新背景下, 建议关注两条投资主线：1）先进散热材料主赛道领域，建议关注具有技术和先发优势的公司。2）目前散热材料核心材仍然大量依靠进口，建议关注突破核心技术，实现自主可控的公司。