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【今日导读】行业巨头率先推动固态电池技术大规模量产落地Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局Pancake技术产业链最值得期待新环节，相关政策或加速推出钙钛矿/晶硅太阳能电池转换效率新纪录诞生首个量子信息技术国家标准正式发布【主题详情】行业巨头率先推动固态电池技术大规模量产落地近日，上汽集团和清陶能源签署增资扩股协议和战略合作框架协议，将进一步深化双方长期、共赢的战略合作伙伴关系，率先推动2025年实现固态电池技术“10万辆级”大规模量产落地。固态电池在兼顾安全性的基础上，可实现能量密度的突破，液态电池可达250Wh/kg+，半固态可达350Wh/kg+，准固态可实现400Wh/kg+，全固态可突破500Wh/kg，从而提升续航水平，有望解决电动车里程、安全两大核心痛点。华泰证券研报称，固液混合电池电解质路线已形成初步共识，将逐步向全固态演进，预计2030年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。上市公司中，赢合科技的叠片机可以应用于半固态电池生产线，公司4680大圆柱电池设备及半固态电池设备均已向行业头部客户供货。英联股份新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目的产品可作为固态电池集流体应用；公司铝塑膜产品是目前主流软包固态电池的重要结构材料，送样正在推进中。翔丰华已与清陶能源签署战略合作协议，双方约定将在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。公司在用于钠离子电池的高性能硬碳负极材料、应用于固态电池的新型硅碳负极材料领域均有布局。Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局Pancake技术当地时间6月1日，Meta发布新款MR头显Quest3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”。Quest3起售价499美元，预计秋季上市。平安证券认为，2023年将是VR行业的新一轮景气周期，Pancake作为VR实现轻便化的主要途径，伴随Meta、Pico和苹果等头部品牌纷纷入局，成为下一代主流光学方案具有高度确定性；同时，MiniLED作为背光技术搭配Fast-LCD能够很好弥补Pancake透光率问题，且MiniLED产业链更加成熟，在VR领域短期应用更具性价比。上市公司中，联合光电作为元宇宙国内首批硬件制造商之一，深耕AR/VR领域，拥有集零部件与整机组装的一体化能力，且已储备AR/VR相关硬件产品的核心技术，如光波导、菲涅尔透镜、pancake技术等。三利谱在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。目前，公司是国内市场主流VR产品的光学膜供应商。鸿利智汇主要业务为LED半导体封装及LED照明业务。公司几年前就已经布局生产Mini LED，目前Mini LED产品已向国际知名的VR企业批量供货。产业链最值得期待新环节，相关政策或加速推出日前，工信部节能与综合利用司组织召开动力电池回收利用管理办法研讨会，加强动力电池回收利用管理。随着近年来我国新能源汽车的不断推广，电动汽车保有量持续提升，动力电池的装车量也随之增长。华安证券指出，按照早期动力电池平均5-6年的报废周期，目前正迎来动力电池的退役热潮。此外，动力电池回收具备环保利好及经济优势，是当前锂电产业链最值得期待的新环节，锂电回收市场蓄势待发。上市公司中，超频三子公司个旧圣比和实业有限公司深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，具有较强的创新性、先进性和完整的产业链。天奇股份形成四大主业方向，分别为以汽车智能装备、散料输送设备为主的智能装备产业；以锂电池回收、梯次利用、再生利用为主的锂电池循环产业；以再生资源加工装备及报废汽车回收再利用业务为主的循环装备产业；以风电铸件业务为主的重工机械产业。芳源股份早在2018年即与威立雅、贝特瑞等公司在动力电池二次利用以及原材料资源可循环利用方面开展合作，共同投资设立动力电池回收拆解企业威立雅新能源科技（江门）有限公司。钙钛矿/晶硅太阳能电池转换效率新纪录诞生钙钛矿/晶硅串联太阳能电池转换效率继续提升。沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）日前公布，其钙钛矿/晶硅串联太阳能电池光电转换效率达33.7%。从行业产线规模、项目进展来看，2022年是钙钛矿产业化元年，2023年-2024年扩产加速，或将出现更多百MW级产线投产、部分GW级产线招标，2025年将步入成熟商业化阶段。东亚前海证券表示，钙钛矿电池产业处于0-1发展阶段，基于钙钛矿材料本身具备高效率低成本的优势，叠加各研发团队在技术上不断进步，包括效率、稳定性等方面突破，使其逐渐走出实验室。在技术突破主导下，政策+资本加持下，产业化进程不断提速。发展初期，建议抓住核心设备和核心辅材，后期建议关注电池组件企业。上市公司中，微导纳米作为国产ALD设备龙头企业，已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。沃格光电在钙钛矿太阳能电池及锂电池领域都有开展一定的材料和工艺研发，公司亦进行了相关技术储备和布局。首个量子信息技术国家标准正式发布我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》通过国家市场监督管理总局批准，已于近日正式发布，将于今年12月1日实施。该标准是全国量子计算与测量标准化技术委员会首个获批发布的国家标准，其规范了量子计算通用基础、硬件、软件及应用方面相关的术语和定义，为量子计算领域相关科研报告编写、标准制定、技术文件编制等工作提供规范指导。华金证券李宏涛研报指出，从现阶段来看，量子计算机正处于从研发开始往工程化、商业化方向前进，有望在10-15年内实现商用，预计量子计算的商用元年在2030年左右，届时全球量子计算市场规模将达到140.1亿美元，并以30%左右的增速平缓上涨，至2035年预计会达到489.7亿美元的量子计算市场规模。上市公司中，国盾量子与弧光量子等合作伙伴发布新一代量子计算云平台，接入“祖冲之号”同款176比特超导量子计算机，这刷新了我国云平台的超导量子计算机比特数记录；科大国创参股投资的国仪量子是一家以量子精密测量、量子计算为核心技术的高科技企业，拥有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。