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12月5日，华发股份(600325.SH)发布公告，拟向包括控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)在内的不超过35名特定对象非公开发行不超过63500万股A股股票。本次募集资金总额(含发行费用)不超过60亿元。
11月28日，证监会宣布，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等。这也是本轮房企再融资开放以后宣布具体融资额度的第一家房企。
公告称，本次非公开发行股票拟募集资金60亿元，其中45亿元用于项目建设，属于资本性支出，15亿元非资本性支出用于补充流动资金，非资本性支出金额占拟募集资金总额的比例未超过30%，符合相关规定的要求。
其中，华发集团承诺参与认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。
对于发行股权，华发股份称，是为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，贯彻国家关于“保交楼、保民生”的相关政策精神。
若本次发行完成后，华发集团直接及间接持有的公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例未超过30%，则华发集团在本次发行结束日起18个月内不转让其认购的本次发行的股票。
若本次发行完成后，华发集团直接及间接持有的公司股份数量占公司总股本(发行后)的比例超过30%，则华发集团将根据相关规定在本次发行结束日起36个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。其他发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。
公告称，本次发行的定价基准日为发行期首日(即本次非公开发行股票的发行期首日)，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间有派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本等除息、除权行为的，本次发行的发行价格应作相应调整。
华发股份提示，本次发行尚需经过公司股东大会审议批准并经中国证监会核准后方可实施，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
（文章来源：澎湃新闻）
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