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华南城12月18日港交所公告，12月16日，卖方间接全资附属公司华南城集团有限公司、全资附属公司华南国际、认购方与目标公司西安华南城有限公司订立投资协议。认购方同意以50亿元的认购代价对认购股份进行认购，而目标公司同意以该价款发行认购股份。与投资协议相关，于同一日(交易时段后)，卖方、华南国际、认购方与目标公司订立股东协议，规定了目标公司的股东的权利和义务以及治理结构。认购价款中22.63亿元将注入目标公司的注册资本，27.37亿元将作为溢价注入目标公司的资本公积金。
认购方为深圳市深基壹号产业园区投资运营有限公司，为广东深基华园的直接非全资附属公司。于交割后，认购方将持有目标公司的约69.35%股权，而卖方将持有目标公司的约30.65%股权。目标公司将不再是公司的附属公司，其财务业绩将不再综合计入集团的财务报表。目标公司将成为认购方的附属公司。认购方为公司的关连人士的联系人。
卖方和华南国际同意于交割后60个月期间内，抵押卖方所持目标公司完全摊薄的30.65%股权予认购方，以担保卖方、华南国际及目标公司在认购事项相关交易文件项下全部义务的履行。该股权质押担保的本金金额为50亿元。目标公司应于交割后30个工作日内向市场监督管理局提交有关该股权质押的登记文件。
根据初步评估，估计华南城将就认购事项录得未经审核收益约为港币800万元，该收益通过从业务权益价值中扣除目标集团截至2022年9月30日的未经审核资产净值后得出。
认购事项所得款项预计将由目标公司用于营运资金、偿还约28.6亿元的关联方贷款和计息贷款以及支付建筑工程费用。在收到关联方贷款的还款后，预计该所得款项将被华南城集团用于偿还其外部借款。
（文章来源：界面新闻）
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