从上周IPO过会情况来看,11上9过,其中沪市主板和创业板各有1家闯关公司获“暂缓审议”。本周,沪深两市将审议8家公司的首发,另外2家已上市公司的可转债项目也吸引眼球,其中的和邦生物(603077.SH)可转债项目融资额更是达到46亿元。
上交所:巍华新材“暂缓审议”
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上周,上交所上市委除巍华新材(主板)外,一律给了路条,巍华新材的审议结果是“暂缓审议”。
巍华新材受理于2023年2月28日,2023年3月20日进入问询环节,2023年6月14日上会,公司的保荐机构是中信建投证券,计划融资额21.68亿元。根据说明书,巍华新材自设立以来,一直专注于含氟精细化学品领域,是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业,目前已经形成了以甲苯为起始原料的氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的完整产品链。公司产品主要有两类用途,一是作为新型环境友好型涂料溶剂,主要应用于汽车、桥梁、船舶、飞机等,主要市场为北美地区;二是含氟新型农药、医药、染料中间体,部分产品为世界农药、医药巨头专利保护期内的关键中间体,主要客户为BAYER、BASF等全球大型农药、医药企业。
本周根据安排,6月19日上交所将审议麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司、浙江国祥股份有限公司、成都佳驰电子科技股份有限公司(下称佳驰科技)3家公司的首发;6月20日另将审议润本生物技术股份有限公司和无锡盛景微电子股份有限公司。
这其中的佳驰科技,是几家公司中融资额最高的公司,融资额12.45亿元。该公司保荐机构为华西证券,是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,EMMS是解决国防高技术武器装备隐身化、民用电子信息产品集成化电磁兼容的关键基础材料,在国家国防安全、民用电子信息产业具有重大需求背景。公司EMMS产品以军用产品为主,2022年度收入占比超过98%,主要应用于隐身领域;以民用产品为辅,主要应用于电磁兼容领域。邓龙江院士为佳驰科技的首席科学家。
除佳驰科技闯关科创板之外,其余公司均以沪市主板为目标。
深交所:建发致新同样获“暂缓审议”
深市这厢,与沪市同样,上周也有一家公司:建发致新上会获得“暂缓审议”的结果。
建发致新的保荐人为中信证券,预计融资额4.84亿元,这是一家全国性的高值医疗器械流通商,主要从事医疗器械直销及分销业务,并为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)服务。
根据上市委会议现场问询的主要问题,建发致新首当其冲的问题便是板块定位问题。根据其申报材料,公司主要从事医疗器械直销及分销业务,为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)等服务。公司无专利权,核心技术为信息管理系统,“致新医疗供应链操作云平台软件”与“医院手术室耗材管理软件”系委托第三方开发。报告期内公司综合毛利率分别为6.12%、7.02%、7.71%,低于同行业可比公司。监管层要求公司说明其技术创新、服务创新和管理创新的先进性,以及区别于同行业可比公司的具体体现;说明是否符合创业板板块定位,是否具有“三创四新”特征。
另外建发致新的研发费用,以及收入确认等问题也被问及。
本周,根据安排,6月20日将有山东腾达紧固科技股份有限公司(下称腾达科技)、东莞长联新材料科技股份有限公司上会;6月21日则是浙江科峰有机硅股份有限公司。这其中,腾达科技的目的地为深市主板,另外两个为创业板。
再融资:和邦生物46亿可转债项目上会
再融资方面,沪市本周和邦生物的可转债项目将于6月20日上会,融资额46亿元,募资投项为公司全资子公司广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目。双甘膦产品下游为草甘膦,草甘膦是全球最大的除草剂品种,已在全球130多个国家登记和大量使用,市场空间较大。
据悉,通过该项目的实施,和邦生物拟建设50万吨/年双甘膦产品生产线,主要包括:30万吨/年亚氨基二乙腈、84万吨/年甲醛 、25万吨/年亚磷酸、30万吨/年连续转化合成氨、36万吨/年废盐综合利用离子膜烧碱装置及相关公辅设施、配套工程,配套建设绿色环保综合循环利用回收装置。项目建设期为2年,根据预测,项目的财务效益指标:营业收入107.906亿元/年(满负荷运行年均),总成本71.9767亿元/年,项目投资财务内部收益率23.95%,投资回收期(静态)5.5年。
来源:公告
深市方面,则有三羊马(001317.SZ)的可转债项目上会,预计融资金额2.1亿元,上会时间为6月21日。据悉,三羊马从事汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务。公司这次拟募的2.1亿元,将投入到“三羊马运力提升项目”里1.5亿元,剩下的6000万元用于偿还银行贷款。
据悉,三羊马的这个“三羊马运力提升项目”,拟通过购置车辆运输车,加大物流网络布局,优化重点区域的物流作业能力,项目计划采购296辆运输车辆。项目达产当年实现的收入为15466.22万元,利润总额为741.83万元。
(文章来源:界面新闻)